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最近港股市场因为一个叫“TACO(Trump Always Chickens Out) ”的交易逻辑,情绪明显回暖,恒生指数期货夜盘一度大涨超3% 。然而与此产生鲜明对比的是 ,恒生科技指数却没跟着一起上涨,很多投资者都摸不着头脑。
先简单介绍一下恒生科技指数:它选取港股市场中最核心的30家科技龙头企业,包括腾讯 、阿里、小米、网易 、百度这些大厂 ,相当于港股版纳斯达克,弹性大、成长性强,是中国科技互联网的代表性指数。
表:恒生科技指数前十大成份股及权重占比
股票名称权重
比亚迪股份9.0%
美团-W8.4%
小米集团-W8.4%
腾讯控股8.1%
网易-S7.4%
阿里巴巴-W7.4%
中芯国际6.8%
京东集团-SW5.0%
快手-W4.7%
百度集团-SW4.1%
数据来源:Wind
近期 ,港股科技互联网龙头财报陆续落地,从结果上看,各企业财报呈现出较为一致的结构:收入端保持增长,但利润端承受压力 。以部分头部公司为例 ,云业务收入同比增长约30%至40%,广告与游戏业务维持稳健增长,而整体利润增速明显不如收入增速 ,甚至出现阶段性下滑。
为啥会出现这种现象?其实就是AI相关投入大幅增加,短期内快速抬升成本;收入端虽然持续改善,却没有办法完全对冲这些投入带来的压力。换句话说 ,AI产业的投入已然落地,而回报仍在逐步体现的过程中 。因此,从更宏观的角度看 ,科技互联网板块的核心矛盾,已经从是否具备AI能力,转向投入何时转化成收入与利润 ,这也意味着市场的行情正在从以前的“靠AI故事涨估值”,变成现在的“看真实业绩说话”。
恒生科技背后的AI产业发展主要有两大亮点:
第一,AI需求正在从概念走向现实。以前大家只看模型厉不厉害,现在都关注怎么落地赚钱。AI Agent、OpenClaw等新一代产品形态不断涌现 ,模型调用次数暴增,直接带动云计算需求大涨 。云服务从单纯的基础设施,变成按用量收费的赚钱主力。
第二 ,完整的商业闭环正在形成。许多互联网头部平台开始转变商业模式,不再只是模型提供者,而是通过模型体系重构 、算力与云资源协同以及人才引进等方式 ,逐步形成从模型、云到应用的完整链条 。相比单一大模型供应商,这种全链条模式更容易变现,壁垒也更高。从行业数据看 ,2025年全球大模型API调用量已经到万亿级别,AI应用的商业空间进一步打开。
总而言之,恒生科技指数的这波震荡其实是市场在回归理性 ,把板块估值调整到合理的位置 。
那么该如何看待目前阶段指数的配置价值?
调整之后,恒生科技全球科技板块里的估值分位数为27%,已经回落到较低水平,从历史经验看 ,恒生科技在经历阶段性上涨后,一般都会出现这种估值回落、市场预期调整的阶段。这个过程虽然行情会有起伏,但也为后面的价格走势打下基础。所以 ,对于想要长期投资这一板块的朋友来说,现在反而是一个不错的入场时机 。工具上可以选择恒生科技ETF易方达(513010,联接基金A/C:013308/013309) ,Wind数据显示,这只ETF已连续5个交易日获资金净流入,产品最新规模超300亿元 ,能帮大家抓住科技龙头盈利修复的机会。









